Menu
Woocommerce Menu

橡胶产业经济动态信息简报2017年第2期

0 Comment

1、泰国

1、印度

模块一:天然橡胶产业发展分析

从全球范围来看,天然橡胶主要产区在东南亚国家,需求地主要在亚太地区,亚洲己经成为全球天然橡胶的消费中心。东南亚国家在天然橡胶种植和生产方面占据了世界总额的80%,对国际天然橡胶的供给形成实际的垄断并左右着国际胶价,是国际天然橡胶市场上名副其实的霸主,主导地位会进一步加强。[1]

图片 1

图片 2

1.东南亚天然橡胶产业发展现状

泰国(Thailand)被认为是世界上最大的天然橡胶生产国,产量约占全球产量三分之一。超过90%橡胶用于出口,统计数据显示,橡胶比其著名的大米带来更多的GDP收入。大多数橡胶种植园位于泰国北部,而一些种植园位于东部。据估计,泰国橡胶年产量为430.5069万公吨,约占全球产量35.6%。

印度(India)是全球最大的黄麻生产国,约占全球产量55%。印度采用现代农业技术和方法来增加产量,使其成为市场上几年来的主导者。此外,印度主导着地毯和包装袋等黄麻制品的出口市场。黄麻产区主要分布在印度西孟加拉邦,阿萨姆邦,比哈尔邦和奥里萨邦的恒河

雅鲁藏布江三角洲。这些州产量占印度黄麻总产量50%以上。印度黄麻年产量约为196.8万公吨。

 

2、孟加拉国

图片 3

孟加拉国(Bangladesh)因能够生产世界上最高品质的黄麻而广受欢迎。主要生产地在Rangpur,Mymensingh,Paina,Bogra和Dacca。虽然多年来产量不断增加,但是孟加拉国在其生产过程的技术比较落后。孟加拉国出口约70%的黄麻,黄麻年产量约为145.2044万公吨,相当于全球产量42%。

 

3、中国

图片 4

中国(China)的生产作物历史悠久,可以追溯到公元前2000年。中国黄麻每亩产量是世界最高,黄麻产量每年为45500公吨。

 

4、乌兹别克斯坦

图片 5

乌兹别克斯坦(Uzbekistan)主要生产和出口几种农产品,包括棉花和其他天然纤维。乌兹别克斯坦的大多数黄麻种植都是由小规模农民种植,黄麻年产量约为20000公吨。

 

5、尼泊尔

图片 6

尼泊尔(Nepal)大部分黄麻种植园位于Koshi,Sagarmatha和Mechi
Zones的东部地区。农民工会和工业家一直在推动政府通过激励措施和有利的农业条件来促进黄麻种植。影响黄麻种植的一些主要问题包括价格低,无法获得优质种子,播种季节灌溉用水不足,旺季劳动力短缺,以及水资源问题。尼泊尔黄麻年产量约为18000公吨。

 

6、缅甸

图片 7

缅甸(Myanmar)是黄麻生产的全球领导者之一,缅甸拥有肥沃的土壤,有利的气候条件。缅甸拥有约13家黄麻工厂,这些工厂由缅甸黄麻工业公司负责管理。1995年,缅甸政府开始促进农业发展,包括黄麻在内的几种农产品成为其主要的出口农作物。缅甸是地毯底布,黄麻袋,黄麻地毯,黄麻工艺品的主要出口国。缅甸黄麻年产量为17000公吨。

 

7、泰国

图片 8

泰国(Thailand)是全球市场黄麻的主要生产国之一,现在黄麻种植成为泰国首选作物之一。泰国黄麻年产量估计为12000公吨。

 

8、越南

图片 9

越南(Vietnam)以热带季风气候而闻名,该气候非常利于农业 –
大米,黄麻,橡胶,大豆,烟草和柑橘类水果等生长。农业是越南的主要经济支柱,占国家GDP20%以上。越南的气候条件也有利于黄麻种植,并在大部分地区都种植该作物。塑料造成的污染危机促进越南种植黄麻,从而降低污染率并保护环境。越南最大的黄麻产品生产商是河内黄麻公司,该公司生产黄麻网,袋子,麻袋,绳索和床单。越南黄麻年产量约为12000公吨。

 

9、苏丹

图片 10

苏丹(Sudan)是非洲大陆领先的黄麻生产国,已建立黄麻纤维加工业。黄麻每年为苏丹带来约90.6万美元的收入。此外,苏丹还启动一项名为“绿色动员”的倡议,旨在使环境更加环保,降低污染率。苏丹黄麻产量每年为3350公吨。

 

10、埃及

图片 11

埃及(Egypt)在农业方面有着悠久的历史,拥有多样化的耕作方法和多种农作物的生产,从而提高经济实力。在尼罗河哺育下,埃及大力投资农业。埃及是全球黄麻主要出口国之一,也是非洲大陆第二大黄麻生产国。埃及黄麻的最大进口国是美国。埃及黄麻年产量约为2508公吨。

1.1东南亚天然橡胶产业发展史

马来西亚橡胶种植始于1876年,由英国人从巴西引入。经过多年的经营与发展,天然橡胶种植业成为马来西亚除锡矿外的另一支柱产业。二战结束之后,马来西亚橡胶种植面积和产量一直稳步增长,在20世纪90年代之前多年占据世界最大橡胶生产国的宝座。在1990年后,天然橡胶种植面积和产量开始下降,如今,马来西亚天然橡胶种植和生产方面均居世界第三位。

泰国天然橡胶种植始于1899年,是由旅泰华人许心美将橡胶树苗从马来西亚引入,在泰南董里府开始种植。起初天然橡胶的经济价值并未得到广泛认可,在很长一段时间里种植面积较小。直到二战和朝鲜战争的爆发,引发世界对天然橡胶需求急剧上升,泰国天然橡胶种植业在此期间得到快发展。1960年后,由于泰国政府对天然橡胶种植业的重视和世界银行对泰国天然橡胶翻种计划的资金支持,泰国天然橡胶的生产和出口进入快速发展阶段,随后成为世界上重要的天然橡胶生产国。如今,泰国已经成为世界上最大的天然橡胶生产国,世界第二大橡胶种植国。

印度尼西亚橡胶种植始于1902年,最初在爪哇建立了首个橡胶种植园,从此开始了天然橡胶大规模商业种植。初期印尼的橡胶园多为荷兰、英国、比利时等西方殖民者所有。早在1910年,印尼橡胶种植面积就高达11.1万公顷。二战前夕,印尼橡胶种植面积和产量增长幅度较大,随后受战争及政局动荡等因素的影响,橡胶种植面积和产量逐渐下滑。二战结束之后,印尼橡胶种植受国际市场价格及世界经济发展周期的影响出现过几次起伏,但始终保持着天然橡胶主产国的地位。目前,印尼是世界上最大的天然橡胶种植国,是世界第二大橡胶生产国。天然橡胶已成为印尼最重要的经济作物之一,在社会经济发展中起着重要作用。

越南于1897年引进天然橡胶种植,1906年才开始在东南部地区建成第一个橡胶种植园。1923年,越南开始大规模商业化橡胶种植,20世纪60年代得到较快发展。20世纪70年代,越南橡胶面积7万多公顷,产量4万吨。到20世纪80年代中期,橡胶种植面积迅速增加到20万公顷。到20世纪90年代,越南开始实行“革新开放”政策,为天然橡胶产业发展提供了契机,加之因石油价格上升而合成橡胶价格高涨,越南天然橡胶产业进入高速发展的时期,并一直保持着强劲的发展势头。目前,越南在生产方面和出口方面均居世界第四位。

缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾等国虽早在19世纪90年代就开始种植天然橡胶,但是大规模种植较晚,与泰国等主要产胶国种植规模不可同日而语。二战前,缅甸橡胶植面积为4.4万公顷,年产量为1.4万吨。在此后相当长的一段时期内,缅甸橡胶种植面积和产量没有明显增加,天然橡胶产业发展缓慢。近几年来,在国际橡胶市场的强劲需求及新技术的推动下,缅甸橡胶种植业得到了长足的发展,橡胶种植面积逐年扩大,橡胶产量和出口也逐年增加,成为新兴产胶国之一。柬埔寨、老挝和菲律宾等国橡胶种植得益于马来西亚、泰国等先行国的经验,在橡胶树培育、种植和橡胶生产方面少走了很多弯路。尤其是近年来,在国际橡胶市场的强劲需求下,柬埔寨、老挝和菲律宾等国橡胶种植业得到迅速发展,橡胶种植面积和产量得到大幅提升,成为东南亚橡胶新的增长点。

 

1.2东南亚天然橡胶生产与消费

天然橡胶产业是典型的资源约束型产业,对气候和土壤等地理条件要求极为严格。天然橡胶生产国多集中在气候炎热湿润、土壤排水条件较好地区,东南亚气候条件和土壤条件非常适宜天然橡胶种植。天然橡胶引入东南亚后,特别是汽车业的迅速发展后,天然橡胶种植业迅速成为东南亚颇具特色的优势产业。优越的地理位置成就了东南亚的天然橡胶种植业,使其成为世界上最大的天然橡胶生产基地。

2、印度尼西亚

1.2.1东南亚天然橡胶种植与生产状况

2014年,东南亚天然橡胶产量为999.57万吨,占世界天然橡胶产量的75.47%。东南亚天然橡胶种植面积为864.97万公顷,占世界天然橡胶割胶面积的77.95%。可见,东南亚天然橡胶业在世界天然橡胶市场上的重要地位。值得一提的是,泰国、印尼和越南三国天然橡胶产量占世界总产量的65%左右。泰国、印度尼西亚和马来西亚三国组成国际橡胶联盟,长期垄断了国际天然橡胶的市场供应,并且左右国际胶价的走向。进入21世纪后,越南、菲律宾、缅甸等国天然橡胶种植业迅速发展,在橡胶种植面积和产量增长速度均高于世界平均增长速度,成为区域内新兴的天然橡胶生产国。

泰国天然橡胶种植与生产现状

1991年,泰国超越马来西亚成为世界上最大的天然橡胶生产国,至今仍然保持着天然橡胶生产的霸主地位。泰国橡胶业不仅是农业的支柱产业,同时在就业和创汇方面起着重要作用。据统计,泰国天然橡胶95%来自小规模种植户,约有600万人的生计与橡胶种植业相关,如橡胶生产、加工和贸易等。2012年,泰国出口天然橡胶246.3万吨,创汇74.35亿美元。由于天然橡胶产业在国民经济方面的突出作用,橡胶产业在泰国被冠以“黄金农业”的美誉。

在天然橡胶生产方面,泰国是世界上最大的天然橡胶生产国。2014年,天然橡胶产量为454.63万吨,占世界天然橡胶总产量的34.33%。在天然橡胶种植方面,泰国是世界第二大天然橡胶种植国,仅次于印度尼西亚。2014年,泰国橡胶种植面积为291.58万公顷,割胶率达75%左右。泰国橡胶种植主要集中在泰南,近年来逐渐移往中部、北部和东北部。据统计,2010年,泰南地区橡胶种植面积为189万公顷,割胶面积为154万公顷,分别占全国种植总面积和割胶总面积的66%和80%,橡胶产量243万吨,占全国总产量的80%。

印度尼西亚天然种植与生产状况

印度尼西亚是天然橡胶大规模商业种植的起源地,并且一直保持着橡胶生产大国之一的地位,是仅次于泰国的世界第二大天然橡胶生产国。2014年,印尼天然橡胶产量315.31万吨,占世界天然橡胶总产量的23.8%。印尼也是世界上最大的天然橡胶种植国。2014年,天然橡胶种植面积为360.63万公顷,割胶率达80%以上。印尼橡胶种植主要分布在苏门答腊岛和加里曼丹岛,天然橡胶种植园有三种类型:国营胶园、私营胶园和小农场主胶园,其中小农场主居主导地位。从胶园类型来看,印尼国营胶园和私营胶园管理水平和资金实力较好,生产效率较高。

越南天然橡胶种植与生产状况

越南是近年来迅速崛起的新兴天然橡胶生产国,成为仅次于马来西亚的第四大天然橡胶生产国。天然橡胶在其国民经济中占有重要地位,成为仅次于大米和木器的第三大农林出口产品。2014年,越南天然橡胶种植面积为56.65万公顷,割胶率为60%左右,天然橡胶产量为96.11万吨,占世界天然橡胶总产量的7.23%。越南天然橡胶主要集中在东南部和中部高原地区,越往南橡胶单产越高。东南部单产达1.86吨/公顷,全国平均单产为1.72吨/公顷。

马来西亚天然橡胶种植与生产状况

马来西亚是东南亚老牌天然橡胶生产国,橡胶种植业曾是其两大支柱产业之一。1990年以前,马来西亚曾是世界上最大的天然橡胶生产国。但随着马来西亚工业化进程加快和油棕种植业发展,橡胶种植与生产逐年萎缩。虽然,在天然橡胶生产方面,马来西亚与泰国相比难以望其项背,但马来西亚仍是世界上主要产胶国之一,特别是其下游橡胶产业遥遥领先于东南亚其他国家。在天然橡胶生产方面,2014年,马来西亚天然橡胶产量为66.86万吨,占世界天然橡胶总产量的5.05%。在天然橡胶种植方面,2014年,马来西亚橡胶种植面积为106.56万公顷,割胶率达60%以上。马来西亚天然橡胶产业在产量和种植面积方面均居世界第三位。

东南亚其他产胶国天然橡胶种植与生产状况

除泰国、印尼、马来西亚和越南四国外,东南亚其他产胶国天然橡胶产业规模都比较小。然而,近年来这些国家天然橡胶业发展迅速,在橡胶种植面积和产量有了长足的进步,成为继越南之后的新兴产胶国。在天然橡胶生产方面,2014年,菲律宾、缅甸、柬埔寨天然橡胶总产量为66.64万吨,占世界天然橡胶总产量的5.03%。在天然橡胶种植方面,2014年,菲、缅、柬三国橡胶种植面积为49.13万公顷。可见,菲律宾、缅甸、柬埔寨三国天然橡胶产业也具有一定的规模,并且成为东南亚天然橡胶新的增长点。

表1 2014年东南亚各产胶国天然橡胶种植面积与产量统计

资料来源:联合国粮农组织统计数据

图片 12

1.2.2东南亚各产胶国天然橡胶生产率的比较

橡胶割胶面积和橡胶单产是决定天然橡胶产量的两个因素。在割胶面积固定的情况下,橡胶单产成为影响橡胶产量的关键因素。橡胶单产不仅影响橡胶产量,而且在某种程度上体现了各国天然橡胶种植业的生产效率。东南亚各产胶国的天然橡胶单产差别很大,从橡胶单产最高的越南到单产最低的菲律宾几乎相差一倍,这在某种程度上影响了各国橡胶产量的高低。作为传统产胶国的马来西亚和印尼单产分别为892千克/公顷和894千克/公顷,而新兴产胶国中越南和缅甸则分别高达1714千克/公顷和1206千克/公顷。泰国则由于其地理位置优越和对橡胶种植的重视,使其单产能与新兴产胶国越南媲美,高达1640千克/公顷。东南亚各国天然橡胶单产之所以有如此差别,不仅和本地的橡胶种植自然环境有关,更与天然橡胶苗木选种培植技术、割胶技术和管理经验有关。

在比较各产胶国天然橡胶生产率差异时可以发现:新兴天然橡胶生产国较之于传统天然橡胶生产国具有天然橡胶单产增长的后发优势。第一,传统产胶国多年的生产实践为新兴天然橡胶生产国提供借鉴。由于新兴产胶国橡胶大规模商业种植较晚,在橡胶树选种、栽培技术和割胶技术上少走了很多弯路,而且橡胶树多为芽嫁树而非实生树,更没有需要更新换代的老胶园,占尽后发优势;二,传统产胶国的橡胶栽培、割胶技术基本处于成熟,难以突破技术瓶颈,而新兴天然橡胶生产国处于发展初期,无论橡胶栽培技术抑或割胶技术提高空间较大;第三,新兴产胶国较之于传统产胶国具有劳动力成本优势,有利于天然橡胶生产的精耕细作;第四,新兴天然橡胶生产国较之于传统天然橡胶生产国具有规模经营的优势。传统天然橡胶生产国由于橡胶种植发展较早,多为自发性发展,以小胶农为主,更缺乏投资理念与管理意识。而新兴天然橡胶生产国多为投资型,尤其是外国投资的。因此,新兴产胶国无论在规模化种植上还是在投资理念与管理意识上均具有较大优势。

表2 2002-2012年各产胶国平均单产情况 单位:千克/公顷

资料来源:联合国粮农组织统计数据

印度尼西亚(Indonesia)是全球评级最高的橡胶生产国之一,橡胶种植园面积约为350万公顷,小规模的农民橡胶种植是其主要种植模式。主要种植地点在Riau,爪哇,兰彭,以及南苏门答腊和南苏门答腊。约90%的橡胶用于出口,剩余橡胶用于国内制造业和汽车业。印度尼西亚主要向美国,新加坡,中国,巴西和日本等国家出口橡胶。印度尼西亚橡胶年产量估计为308.8400万公吨,占全球产量27.3%。

1.2.3东南亚天然橡胶的消费状况

东南亚各国的天然橡胶大部分用于出口,仅少部分天然橡胶用于自身消费。随着东南亚各国积极推进工业化,中下游橡胶产业得到一定程度的发展。特别是近些年来,马来西亚、泰国、印尼等国为促进中下游橡胶工业的发展,纷纷出台措施以限制天然橡胶的出口,有计划地增加天然橡胶消费量。

泰国下游橡胶产业发展相对滞后,天然橡胶消费量相对其产量较小。20世纪90年代,泰国下游橡胶产业的发展得益于其汽车制造业的发展,国外轮胎企业纷纷在泰国投资设厂,经过多年发展逐渐形成以轮胎为主导的橡胶制造业,其天然橡胶消费量占总消费量的46%-51%。其中非轮胎制造业中手套消费橡胶占13-17%,胶带为10-13%,弹性材料为8-12%。2012年,泰国天然橡胶消费量为53万吨,消费率仅为15.1%,占世界天然橡胶消费总量的4.8%。泰国为促进下游橡胶工业的发展,要在5年内将国内天然橡胶使用率从13%增加至20%,增加橡胶制造业的消费量,提高下游橡胶产业的产值。

马来西亚天然橡胶产业经过多年的发展,下游橡胶制业得到了充分发展,每年消耗大量的天然橡胶。2012年,马来西亚天然橡胶消费量为44.1万吨,消费率为45.5%,占世界消费量的2.58%。马来西亚下游橡胶产业比较发达,橡胶制品种类丰富多样、出口到140多个国家和地区,尤其是无缝橡胶制品几乎占领全球市场。马来西亚的橡胶制品是以乳胶制品为主,其次为轮胎、胶鞋和其他橡胶制品,其中乳胶制品消费橡胶占总消费量的80%。

印度尼西亚也拥有丰富的天然橡胶资源,但其橡胶加工技术较为落后,制造业并不发达,因此印尼国内天然橡胶消费量较低。2012年,印尼国内市场消费天然橡胶52.5万吨,消费率为17.3%,占世界消费总量的4.8%。印尼下游橡胶工业也是以轮胎产业为主,其中55%消费在轮胎产业。印尼国内其他橡胶制品终端用户主要有:汽车翻新修补业、鞋袜业、输送业、橡皮管,码头平台和其他种类工业、家用和体育橡胶制品。

越南、菲律宾、缅甸、柬埔寨和老挝等国上游橡胶种植业发展迅速,很快成为新兴的产胶国。但是,这五国下游橡胶产业仍处于起步阶段,且都以外资兴建的轮胎制造业为主,本土橡胶制品业发展滞后,导致国内天然橡胶消费水平较低。2012年,越南和菲律宾天然橡胶消费率分别为18.5%和32.4%。越南和菲律宾政府为提高橡胶经济效益,都积极寻求国外轮胎企业投资本国轮胎制造业,并将此作为橡胶产业未来的发展重点。缅甸、柬埔寨、老挝等国橡胶加工业水平低下,几乎没有橡胶制品业。因此,这几个国家国内天然橡胶消费率很低。

表3 2011-2012东南亚各产胶国天然橡胶消费量和消费率 单位:万吨

资料来源:根据联合国粮农组织数据库数据和天然橡胶生产国协会数据整理而成。

 

1.3东南亚天然橡胶的贸易情况

东南亚作为世界天然橡胶生产基地,除了少量的天然橡胶用于本地区消费外,大部分天然橡胶用于出口。其中泰国、印度尼西亚、马来西亚和越南是天然橡胶出口大国,它们出口的天然橡胶几乎满足了世界70%以上的需求,在天然橡胶国际贸易中居主导地位。2002年,泰国、印尼、马来西亚组成国际橡胶联盟,成为第一个国际天然橡胶卡特尔组织。2010年1月,泰、马、印尼三国橡胶理事会ITRC邀请越南加入,ITRC橡胶总产量占全球橡胶总产量由76%提高到84%,国际橡胶联盟在国际橡胶贸易市场的主导作用将进一步加强。国际橡胶联盟的成立对天然橡胶国际贸易格局产生深远的影响,并且对泰、印尼、马、越四产胶国橡胶贸易政策起指导作用。

3、马来西亚

1.3.1东南亚天然橡胶出口状况

二战后,随着世界经济的发展,东南亚天然橡胶出口量持续稳定地增长,满足世界橡胶工业大部分需求。据统计,东南亚天然橡胶出口量从1961年的184.87万吨增加到2012年的774.8万吨,年均增长率为2.84%。

泰国是世界上最大的天然橡胶出口国,也是中国第一大橡胶进口来源国。2012年,泰国天然橡胶出口量为312.1万吨,占其天然橡胶产量的82.75%,占世界出口总量的39.4%。在泰国出口的天然橡胶中,42%为标准胶,20%为烟胶片,18%为乳胶。据2010年数据显示,泰国天然橡胶主要出口目的国依次是:中国大陆、日本,马来西亚、美国、韩国等。

印度尼西亚是世界上第二大天然橡胶出口国,也是中国第二大橡胶进口来源国。2012年,印尼天然橡胶出口量为280万吨,占世界天然橡胶出口总量的35.3%。印尼出口的天然橡胶品种主要有标准胶、烟胶片和乳胶,其中标准胶占出口总量的88%、烟胶片仅占出口量的3%。印度尼西亚天然橡胶出口的目的国主要有美国、日本、中国、新加坡、韩国、德国、加拿大。近年来,印尼对中国的出口增长最快,从2002年的4.62万吨增长到2012年的65.29万吨,占印尼橡胶出口总量的18.6%,年增长率平均为30.3%。

马来西亚是世界上第四大天然橡胶出口国,同时也是中国第四大天然橡胶进口来源国。2012年,马来西亚天然橡胶出口量为7.1万吨,占其天然橡胶产量的79.38%,占世界天然橡胶出口份额的9.7%。马来西亚出口的天然橡胶主要为标准胶和乳胶,其中标准胶占出口总量的94.42%乳胶仅占出口总量的4%。马来西亚橡胶出口的目的国主要有:中国、德国、美国、韩国,伊朗、巴西等国。

越南在2012年天然橡胶出口量超越马来西亚,成为世界第三大天然橡胶出口国,同时也是中国第三大橡胶进口来源国。2012年,越南天然橡胶出口量为88.2万吨,出口的天然橡胶产品主要是标准胶、浓缩乳胶、烟片胶和其他为10%。越南天然橡胶主要销往中国大陆、韩国、中国台湾、美国、德国、法国、日本等国家或地区。

菲律宾、缅甸、柬埔寨等国天然橡胶出口量较小。2012年,菲律宾天然橡胶出口量为5.7万吨,占本国天然橡胶产量的34.7%;柬埔寨天然橡胶出口量为5.4万吨;缅甸天然橡胶出口量为7.8万吨,由于缅甸出口的天然橡胶质量低下,出口市场仅仅局限在亚洲,其中中国市场占90%的份额。

表4 2007-2012年东南亚各产胶国天然橡胶出口量统计 单位:万吨

资料来源:天然橡胶生产国协会

图片 13

1.3.2东南亚天然橡胶的进口状况

东南亚作为天然橡胶的生产基地,几乎所有的国家生产天然橡胶,根本无需大量进口天然橡胶,只有少数几个国家需要进口天然橡胶。在东南亚各产胶国中,需要进口天然橡胶的国家有:泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南和菲律宾。

马来西亚是东南亚最大的天然橡胶进口国,这源于马来西亚有着发达的下游橡胶产业,对乳胶类天然橡胶的需求巨大。进入新世纪以来,马来西亚天然橡胶进口量不断增加,从2001年的47.5万吨增加到2012年的87.1万吨,增长了83.4%。特别是在2009年,马来西亚天然橡胶进口量超越橡胶出口量,成为天然橡胶净进口国。马来西亚天然橡胶主要来源于泰国和越南。2012年,马来西亚从泰国进口49.8万吨,占进口总量的57.2%;从越南进口16.8万吨,占总进口量的19.3%。

越南是东南亚第二大的天然橡胶进口国。越南之所以大量进口天然橡胶,是因为国产天然橡胶质量不能满足下游橡胶工业的要求。2012年,越南进口天然橡胶16万吨,主要进口国为泰国、柬埔寨和印度尼西亚。越南进口的天然橡胶主要产品为:STR20,RSS3,CSRL和RIR5,用于本地消费或加工后再出口。

泰国、印度尼西亚、菲律宾、柬埔寨、缅甸和老挝等国,天然橡胶进口均低于1万吨,或根本没有天然橡胶进口。

表5 2011-2012年东南亚各产胶国天然橡胶进口量 单位:万吨

资料来源:天然橡胶生产国协会

马来西亚(Malaysia)是最大的乳胶出口国,橡胶主要出口到全球190多个国家。马来西亚橡胶最高的进口国是德国,日本和美国。此外,马来西亚是医疗手套主要出口国,也是Foley导管主要供应商。大多数橡胶种植园位于马来西亚沿海地区的西部平原。Jahore州是最大的生产地,位于马来西亚南部。马来西亚橡胶年产量估计为99.6673万公吨,占全球产量8.8%。

2.中国天然橡胶产业发展现状

 

2.1我国天然橡胶的种植

我国橡胶树引种最早于1904年,由云南的土司刀安仁从新加坡引种到云南的德宏盈江县,并成功种植。而海南1906年爱国华侨何麟书在海南乐会县崇文乡合口湾建立琼安垦务公司,开始海南种植橡胶的历史。

随后的几十年中,海南尤其是儋州逐渐发展成为我国的植胶中心。新中国成立后,我国的橡胶产业得到了快速的发展。20世纪50年代党中央做出了“一定要建立自己的橡胶基地”的重大决策,将天然橡胶定位为“战略物资”,2007年进一步强化为“战略资源”。天然橡胶作为特殊的可再生的战略资源,随着社会的发展,受关注程度逐渐提高,橡胶生产国数量逐步增多,1980年全世界有43个国家从事天然橡胶生产,到2010年发展到63个。我国作为“非植胶区”的国家,六十多年来橡胶产业的发展取得令人瞩目的成就,全国天然橡胶种植面积和全年干胶产量取得了飞跃式的发展。

图片 14

图1 1949-2009年中国天然橡胶种植面积和全年干胶产量变化

1949年,我国植胶面积仅为0.3万公顷,年产干胶约199吨,经过50年的发展,1998年植胶面积达62.24万公顷,年产干胶达46.2万吨,植胶面积和干胶产量分布居世界第四和第五位,成为我国不可替代的民族产业。新世纪以来,我国橡胶产业稳步发展,新增种植面积年均约4万公顷,2009年全国总植胶面积达97.07万公顷,年产干胶为64.3万吨,产量居世界第六位。2010年,全球天然橡胶产业全面振兴,胶价全线暴涨,到2011年1月突破4万元,受高频胶价的推动,2011当年我国新增种植面积高达6.8万公顷,总植胶面积达107万公顷,干胶产量75万吨。2012年我国总植胶面积为113万公顷,较2001年增长了80.11%,干胶产量首次突破80万吨,分别位居世界的第三位和第六位。但2011年3月后,受欧债危机及美元持续走强的影响,国际天然橡胶市场价格以年均20%左右的速度持续下跌,到2015年12月,标准胶价从最高4.2万元/吨的记录跌至1万元/吨左右,价格下跌持续的时间和幅度创历史记录。这期间天然橡胶产业受到明显的不利影响,2013和2014年,我国橡胶树新增种植面积和新增干胶产量明显减缓,总植胶面积分别为114.4万公顷和115.1万公顷,干胶产量分别为86.5万吨和87.7万吨。2015年,我国总植胶面积116万公顷、干胶产量80万吨,分别位居世界第三位和第四位,但干胶产量首次出现了大幅度下滑。据初步统计,2016年我国天然橡胶种植面积为115.8万公顷,干胶产量为77.4万吨,跌破了80万吨大关。2014-2016年我国天然橡胶种植面积基本持平,但干胶产量却明显下降,这与当前胶价低迷,大量胶园被弃管、弃割有关。

图片 15

图2 2009-2016年度我国天然橡胶种植面积和全年干胶产量变化

4、印度

2.2我国天然橡胶消费和贸易发展及现状

自1993年开始,我国成为世界天然橡胶需求大国之一。2002年我国加入世贸组织后,随着我国经济的快速发展,我国成为世界橡胶工业大国,国内橡胶消费量急剧扩大,使得我国成为世界橡胶消费最大的国家。2003年,我国天然橡胶消费量为153万吨,2004年就达到了200万吨,2009年超过300万吨,2011年超过了350万吨,2013年高达430万吨,而2013年我国国产天然橡胶消费量围绕在480万吨,稳中有升,而我国的天然橡胶产量围绕在80万吨,且有下滑趋势。因此,我国天然橡胶的需求量依赖进口,进口量逐年攀升,进口额从2003年的13.3亿美元上升到2011年的99.24亿美元,增长幅度达645.5%,成为世界上最大的天然橡胶进口国。国产天然橡胶自给率则从1995年的60.6%持续下降到2016年的15.87%,自2004年以来,长期处在国际通用的国家天然橡胶基本安全警戒线以下。在自给率低下的情况下,我国天然橡胶的出口极少,2011年出口量为1.77万吨,出口额仅为0.84亿美元,出口品种为烟胶片和技术分类天然橡胶,种类单一。

我国天然橡胶产量增幅有限,供需缺口将长期存在,供需矛盾也会越来越突出,自给率低于基本安全保障线将直接影响到国内天然橡胶产业的供给安全。我国进口的天然橡胶90%以上来自于以泰国为主的地缘政治敏感的东盟国家。目前,泰国、马来西亚、印尼组成的国际橡胶联盟已开始研究采取产量管控等措施,增加对天然橡胶市场的影响力。这种进口来源的高度集中、地缘政治的不稳定和资源争夺的加剧使我国进口不确定性加大,同时加大了我国天然橡胶产业安全的风险。

据国际橡胶研究组织统计,自2010年以来,全球天然橡胶生产量已连续6年高于消费量,供给过剩,天然橡胶原料价格连续大幅下跌,持续低迷。交易价格长时间低于实际生产成本,一些难以承受亏损的中小贸易商开始退出,天然橡胶贸易正在加速洗牌。

图片 16

3.世界天然橡胶产业发展趋势分析

全球金融危机过后,亚洲成为世界天然橡胶的消费中心。随着亚洲各新兴国家经济的崛起,亚洲天然橡胶产量和消费量增长明显,其全球橡胶产业重心的地位将会进一步加强。在这样的国际背景下,东南亚天然橡胶市场也发生了深刻的变化,泰、印尼、马三国在天然橡胶产量上仍处于领先地位,越、缅、菲、柬和老等五国天然橡胶产量迅速增长,成为世界天然橡胶新的增长点。与此同时,各产胶国开始注重中下游橡胶产业的发展,积极推进天然橡胶产业升级。

印度(India)是橡胶主要生产国,喀拉拉邦橡胶产量占全国产量约78%。印度橡胶园主要位于东北部州和泰米尔纳德邦。此外,印度橡胶主要出口国是斯里兰卡,中国,土耳其,马来西亚,西班牙,尼泊尔和印度尼西亚。出口的一些橡胶产品是橡胶鞋,轮胎和管,药品,皮带和软管床。印度橡胶年产量约为89.1344万公吨,占全球产量7.9%。

3.1世界天然橡胶业的发展特点

世界天然橡胶供给量增长缓慢,全球天然橡胶产量整体上呈现逐年增加的态势,但也存在着一个不容忽视的事实,即天然橡胶产量增长的空间极其有限。一是,东南亚国家天然橡胶产量的走势基本决定着世界天然橡胶产量的走势,而在东南亚天然橡胶生产方面起主导地位的传统产胶国产量的增长缓慢。2012年,泰国、印尼、马来西亚三国天然橡胶产量总和为751万吨,比2005年的637.5万吨仅增长了17.8%,年均增长率为2.370%。二是,新兴天然橡胶生产国产量增长迅速,将会成为世界天然橡胶增长的新增长点,但是天然橡胶产量增加绝对量相对较小。2012年,新兴产胶国天然橡胶产量为122.4万吨,较2006年增加了87.4,但是增加量仅占三大主要产胶国增长量的二分之一。三是,棕搁油等其他经济作物的经济效益高于天然橡胶,一些国家的胶农转向棕搁作物而减少橡胶种植,这种替代效应在今后的一定时期内将会存在。因此,在传统产胶国天然橡胶产量增长乏力和新兴产胶国产量增长有限,加之受制于适宜种植橡胶树土地资源剩余有限及传统产胶国收获面积难以有大幅度的拓展的情况下,未来世界天然橡胶产量的增长贡献主要是源于单产的提高而不是收获面积的增长。总体来看,未来世界天然橡胶收获面积将难以有大幅度的增长,但局部源于新兴天然橡胶主产国收获的面积增长。未来世天然橡胶单产将还有较小的增长空间,其增长贡献主要来源于新兴产胶国的橡胶栽培技术及割胶技术等日益成熟,而非来自于传统天然橡胶主要生产国割胶技术的变革。因此,未来世界天然橡胶产量的增长主要是靠新兴天然橡胶主产国收获面积的增长、传统天然橡胶园更新换代以及新兴天然橡胶主产国单产的提升。

 

3.2世界天然橡胶贸易格局的变化

世界天然橡胶出口日益向泰国、印尼、马来西亚和越南等四国集中。1997-2007年间,泰国、马来西亚、印尼的年平均天然橡胶出口数量占世界的85.85%,越南仅为4.16%。2010年,泰国、马来西亚、印尼和越南天然橡胶出口量占世界的90.0l%,其中越南天然橡胶出口量占世界的9.94%。由此可见,越南逐渐成为天然橡胶出口大国,世界天然橡胶出口日益集中在泰、马、印尼、越等四国。

中国在天然橡胶进口国中独占鳌头,其他进口国进口量集中度较低。2001年,中国天然橡胶进口量占世界的18.0%,美国和日本天然橡胶进口量分别占世界的18.6%和13.6%。2003年,中国超过美国成为世界上最大的天然橡胶进口国。2007年,中国天然橡胶进口量占世界进口总量的24.2%,比美国多8.3个百分点。2012年,中国天然橡胶进口量占世界进口总量的33.5%,远远多于其他天然橡胶进口国,而且这一比例还将继续增大。

5、中国

3.3世界天然橡胶消费需求特征

世界橡胶工业重心逐渐转移到亚洲,亚洲天然橡胶的消费比重不断上升。从天然橡胶消费地区来看,天然橡胶消费主要集中在亚洲、北美和西欧,但亚洲所占比例不断上升。2007年,亚洲天然橡胶消费量为673万吨,占世界消费总量的65.8%;北美天然橡胶消费量为116万吨,占世界消费总量的11.3%;欧洲天然橡胶消费量为165万吨,占世界消费总量的16.1%。到2012年,亚洲天然橡胶消费量为761万吨,占世界消费总量的69.7%;北美天然橡胶消费量为116万吨,占世界消费总量的10.7%;欧盟天然橡胶消费量为147万吨,占世界消费总量的13.5%。北美和欧洲地区的天然橡胶消费量占世界消费总量的比例下降了,而亚洲地区的天然橡胶消费量所占比例上升了。由此可见,亚洲天然橡胶消费重心的地位进一步加强了。

中国和东盟国家成为亚洲天然橡胶消费增长贡献最大的地区。从消费国家来看,中国、东盟、日本、印度等地区天然橡胶消费量占亚洲天然橡胶消费总量的较大比重。日本、印度在全球消费份额较为稳定,中国和东盟各国在世界消费份额增长较快。中国天然橡胶消费在世界所占份额稳步上升,从2007年的24.9%上升到2012年的33.5%。与此同时,东盟从2007年的13.2%上升到2012年的14.6%。由此可见,中国和东盟天然橡胶消费量的增长在未来数年内将是推动全球天然橡胶消费增长的主导力量。世界天然橡胶供求平衡变化趋势天然橡胶的供给缺乏弹性,未来全球产量不会显着增加,全球天然橡胶供求平衡会受到影响。天然橡胶种植周期较长,橡胶树种植6-9后才可以收割,即使天然橡胶供求存在巨大缺口引发价格暴涨暴,天然橡胶很难在短期内大幅增加。虽然,2005-2006年东南亚新种和翻种的橡胶树,并且从2012年开始可以开割,但是,由于2008年以来橡胶翻种面积不断上升以及天然橡胶价格下跌,导致胶农割胶意愿下降,全球天然橡胶产量并未出现大幅增长。同时,天然橡胶主产国自身的橡胶需求增加将减少其出口量,并导致全球天然橡胶贸易量减少。通过对全球天然橡胶产量和消费量的对比关系,可以看出全球天然橡胶供求整体上处于相对平衡状态。当天然橡胶产量满足不了需求时,天然库存的天然橡胶将会用来弥补供需的缺口。但是,从长期来看,全球天然橡胶的供求矛盾依然突出。随着全球经济的复苏和发展,未来天然橡胶需求量增长强于天然橡胶供给量增长,届时将会出现天然橡胶市场供求失衡。据IRSG预测,2019年全球天然橡胶需求量将达到1320万吨,而消费量为1350万吨,供需缺口为30万吨左右。在未来几年内全球可能会出现天然橡胶供不应求的状况。

表6 2002-2012年世界天然橡胶生产与消费平衡表 单位:万吨

资料来源:根据联合国粮农组织统计数据库数据和天然橡胶研究协会数据整理而成。

图片 17

4.中国天然橡胶产业升级面临的挑战

近年来,国内外天然橡胶产业发展环境发生明显的变化,我国天然橡胶产业陷入困境,这对国家天然橡胶战略资源的中长期保障极为不利。为维护我国战略资源安全,提高我国在整个天然橡胶国际地位以及企业发展、做大做强的战略要求,我国企业实施了天然橡胶“走出去”战略,即通过直接投资的方式在境外开展天然橡胶种植、加工、仓储、物流和贸易等,参与国际竞争与合作的活动。该战略能提升我国企业的产业层次和国际竞争力,保证国家天然橡胶资源的稳定供应,弥补我国天然橡胶需求缺口,是实现我国经济可持续发展的重要举措。对于农垦企业而言则具有顺应经营国际化、化解资源和成本双重压力的现实意义。

“十一五”以来,广东、海南和云南三省农垦植胶企业积极部署海外产业,初步构建起以天然橡胶为主导的农垦境外产业经济体系,“走出去”战略取得了较好的成就。广东农垦率先在泰国、马来西亚、印尼等东盟国家建立起天然橡胶加工和种植基地,海南农垦以东南亚国家为“走出去”主要发展目标,在新加坡建立了海胶集团发展有限公司,从事东南亚橡胶贸易业务,同时收购境外公司股权谋求共同发展。云南农垦则主要在老挝、缅甸等国开展境外橡胶取代罂粟种植,获得了良好的经济效益和社会效益,得到了当地政府的重视和大力支持,形成共创双赢的局面。中化国际股份有限公司以及其它民营企业也积极拓展境外天然橡胶产业。目前,我国境外天然橡胶产业已经分布到亚洲、非洲等10多个国家,有效提高了我国对天然橡胶资源的控制力。

我国应以“一带一路”建设为契机,加大相关的政策性实施和金融扶持力度,提高企业在境外发展天然橡胶的积极性;加强科学的规划和管理,合理布局,规避国际贸易风险;大力培养橡胶种植与贸易人才,加强与各国政府部门的沟通,为“走出去”各企业创造更好的经营环境,确保他们在国外的资产安全。

中国(China)是世界橡胶的主要生产国之一,每年产量都在增加。统计数据显示,中国是合成橡胶最大的消费国和天然橡胶主要的进口国,世界橡胶市场受到中国橡胶供需显着影响。中国大约有150个大型橡胶种植园和大约30万种植橡胶的农民。主要产区为海南,广东和云南。中国橡胶年产量为86.4806万公吨,占全球产量8.5%。

模块二:天然橡胶价格走势

 

1.泰国多数地区遭遇洪水 国内天胶橡胶市场有所上调

金融界网站2017年8月4日消息:据百川资讯,天然橡胶今日上涨330元/吨,涨幅达2.74%。泰国多数地区遭遇洪水,市场观望心态加重。目前下游工厂环保检查持续,需求疲软不改,但受合成胶止跌反弹,及产区释放利好影响,预计震荡小涨可能较大。

供给方面,泰国严重的洪水灾情是近期天然橡胶上涨的主要炒作因素。近期泰国受到季风影响连降暴雨,受灾区是泰国杯珓、胶片和乳胶原料的主要供应区,洪水既可能使该国天然橡胶减产,又使得成品出运受到影响。需求方面,2016年下游乘用车以及重卡销量大幅好转,轮胎开工率非常好,天然橡胶需求量维持高位。

在供需两端共同支撑叠加技术面强势突破格局之下,沪胶涨势有望延续,国内橡胶生产商业绩有望超预期,机会值得关注。

6、越南

2.海垦控股集团完成境外橡胶资产收购 系该集团首个海外并购项目

中新网海口8月21日电
记者21日从海南省农垦投资控股集团有限公司获悉,该集团通过旗下境外投融资平台HSF出资1.37亿美元,近期完成了对印度尼西亚最大的天然橡胶加工贸易企业PTKiranaMegatara45%股权以及新加坡橡胶贸易公司ArchipelagoRubberTradingPte.Ltd。62.5%股权的收购。

据了解,印尼是全世界天然橡胶第二大生产国,印尼KM公司在印尼拥有14个橡胶工厂和5个橡胶种植公司,主要从事天然橡胶及棕榈的种植、加工和销售业务,已取得包括米其林、普利司通、固特异等全球前20家轮胎制造商中13家的认证,年加工天然橡胶能力约72万吨。2016年度,印尼KM公司和新加坡ART公司合计实现营业收入约65亿元,净利润约1.06亿元。

海垦控股集团负责人表示,该集团积极践行国家“一带一路”建设,近年来实施“走出去”战略,加强国际合作。此次收购是海垦控股集团成立以来第一个海外并购项目。完成本次收购,通过市场上销售联动和期现结合,不仅能提高海南农垦在天然橡胶加工技术和生产管理方面的水平,还能进一步提升海南农垦在国际天然橡胶市场的地位和话语权。

图片 18

3.天然橡胶:重陷胶着 监管层引领的暂时悲观

搜狐网2017年8月30日消息:八月下旬,天然橡胶涨势乏力,沪胶期货走势强劲暂缓。供给侧改革推动化工品情绪高涨,拉动沪胶偏强行情;但中钢协喊话沪铜涨势,伴随着监管层压制炒作涨势态度强硬,沪胶期货涨势渐弱,于本周三结束六日阳线,于23日止升转跌。从场内现有因素来看,市场情绪短期或呈现僵持小跌,区间反复格局。

宏观面:8月11日,欧盟委员会立案公告对中国轮胎展开反倾销调查,一旦反倾销裁定成立,将加剧轮胎工厂出口成本,削弱利润构成,对胶市存利空表现;化工品整体涨势下有色系走势尚坚挺,黑色系受监管层压力下略有回落,沪胶走势胶着。

成本面:橡胶原料丁二烯最新消息将于本周五计划上调300元/吨,延续拉涨模式,东北厂家亦变现强劲,但下游需求合成胶走势近期弱势略显,需求端支撑堪忧,天胶成本支撑不容盲目乐观。

供应端:青岛保税区库存已进入去库存阶段,自六月中旬保税区库存攀升顶峰27.88万吨后,截至目前下降5.24万吨,跌幅已达18.79%,趋下势头中长引领利好曙光;但需要注意的是九月份保税区入库计划尚多,且上期所库存跌速缓慢,库存压力仍不可小觑。前期云南白粉病虫害和低胶价推动的弃割现象利空微弱,但本周根据ANRPC最新报告显示,2017年1-6月,全球橡胶产量同比增长5.8%至572.9万吨,全球供应格局高位。

需求端:下游工厂受供给侧改革环保高压冲击,开工率淡季受限。据统计,山东地区轮胎全钢胎开工率63.01%,较上周下降4.3%;半钢胎开工率小幅上行至63.48%,较上周增加2.4%。终端工厂面临多方利空压力,开工率难见大幅上行,胶市需求表现平缓。

消息面:一方面泰国限产保价会议将于九月份举行,具体商讨吨位控制等细节,消息面炒作或将推涨市场情绪。而另一方面,7月份天胶生产国协会产量续增,成员国总产量99.37万吨,同增5.39%;泰国7月天胶36.55万吨,同增6.31%;马来西亚5.5万吨,同增20.6%;我国10.44万吨,增幅12.62%;回溯供应端历史进程,压力尚存。

结合现货市场氛围看,部分业者看涨后市惜售心态略显,人民币市场需求端采买力度偏向淡季平缓,美金市场表现坚挺,且因东南亚原料价格表现强劲,国内天胶报盘小幅僵持,反复行情重现。天然橡胶九月前或延续僵持反复行情,监管层限炒余波犹存,加之黑色系高涨情绪有所回落,在一定程度上限制沪胶趋上空间。

来源:搜狐网(


[1]
本期分为世界天然橡胶产业发展和天然橡胶价格走势两个模块。“东南亚天然橡胶产业发展现状”和“世界天然橡胶产业发展趋势分析”相关内容根据《深度分析东南亚橡胶产业发展状况》一文整理,并将部分数据更新至2014年。“中国天然橡胶产业发展现状”和“中国天然橡胶产业升级面临的挑战”相关内容根据《我国天然橡胶产业发展概况及现状分析》一文整理。

越南(VietNam)是最大的橡胶生产国之一,也是乳胶主要出口国。越南拥有超过91.05万公顷的橡胶树种植园,大部分橡胶用于出口。越南中部高地和东南部地区是种植园所在地,Gia
Lai是橡胶主要生产地。中国是越南橡胶主要出口目的地,占据40%乳胶出口量。越南橡胶年产量为78.9635万公吨,占全球产量7%。

 

7、菲律宾

图片 19

菲律宾(Philippines)是主要的橡胶生产国,以生产各种高品质橡胶产品来满足客户需求而闻名,年产量为54.7861公吨。菲律宾拥有约400万英亩的橡胶种植园,投资者已向菲律宾橡胶种植业投入约3000万美元资金。一些主要的橡胶生产地是三宝颜,棉兰老岛,苏门答腊和马来亚。

 

8、科特迪瓦

图片 20

科特迪瓦(Cote
d’Ivoire)不仅以可可生产而闻名,而且还是橡胶主要的生产国。科特迪瓦农民正在放弃其他作物并开始转向橡胶种植,因为橡胶的价格比其他农业作物收入更高。近年来,其橡胶产量大幅增加。科特迪瓦约有15万橡胶农民,约52万公顷的橡胶种植园,大型种植园面积为50080公顷。这些种植园大部分位于科特迪瓦南部,中东部和中西部地区也在种植橡胶。科特迪瓦橡胶年产量为41.1044万公吨,预计到2020年产量将大幅增加。

 

9、危地马拉

图片 21

1940年左右,危地马拉(Guatemala)就通过美国农业部开始引进巴西橡胶树进行橡胶种植。危地马拉拥有超过10万公顷的橡胶树种植园,大多数种植园都位于南部海岸。一些主要产区在Retalhuleu,Suchitepéquez,Northern
Transversal Strip,Alta
Verapaz和Izabal。危地马拉橡胶年产量约为35.6392万公吨。

 

10、巴西

图片 22

巴西(Brazil)是19世纪中期橡胶生产的先驱之一,人们认为橡胶树起源于南美洲,特别是巴西。19世纪,巴西是世界领先的橡胶生产国,并在世界橡胶市场占据主导地位。然而,一种名为Microcyclus
ulei的真菌感染了橡胶树并摧毁了大部分种植园,亚马逊的暴雨也淹死了大部分橡胶树。这导致乳胶产量大幅下降,其他国家橡胶产量开始超过巴西。此后,巴西开始种植橡胶树,几十年后将成为最大的橡胶生产国,并逐渐恢复增长。种植园主要在圣保罗州,马托格罗索州,Natex,Xapuri,Seringal
Veneza,里约热内卢和Feijó等地区。巴西橡胶年产量为18.5725万公吨,随着橡胶种植园的改造,这种产量估计会增加。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图